2008年华能国际电力股份有限公司 公司债券发行结果公告 （第一期）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”或“本公司”）２００７年第二次临时股东大会批准和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４８９号文核准（“证监会核准”），本公司获准向社会公开发行面值不超过１００亿元的公司债券，该等公司债券可采用分期方式发行，首期发行面值不超过６０亿元，自证监会核准发行之日起６个月内完成；其余各期的发行自证监会核准发行之日起２４个月内完成。２００７年１２月，本公司成功发行了６０亿元公司债券，２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为４０亿元，为本公司２００７年第二次临时股东大会批准和证监会核准范围内的剩余额度发行。

    根据《２００８年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行公告（第一期）》，本期债券发行总额为４０亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

    本期债券发行工作已于２００８年５月９日结束。本期债券发行情况如下：

    １、网上发行

    网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币４，５２５万元，占本期债券发行规模的１．１３％。

    ２、网下发行

    启动网上向网下回拨机制，网下机构投资者认购数量为人民币３９５，４７５万元，占本期债券发行规模的９８．８７％。

    特此公告。

    发行人：华能国际电力股份有限公司

    保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    二ＯＯ八年五月十三日