海南航空股份有限公司

    １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ？？？？本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

    １．２ 独立董事杨辉，因病请假，未能出席会议，委托陈日进独立董事行使表决权。

    １．３ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    １．４ 公司负责人朱益民，主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）李铁应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况简介

    ２．１ 基本情况简介

    ■

    ２．２ 联系人和联系方式

    ■

    §３ 会计数据和业务数据摘要：

    ３．１ 主要会计数据

    单位：千元 币种：人民币

    ■

    ３．２ 主要财务指标

    单位：元

    ■

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：千元 币种：人民币

    ■

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    ３．３ 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §４ 股本变动及股东情况

    ４．１ 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位：股

    ■

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位：股

    ■

    ４．２ 股东数量和持股情况

    单位：股

    ■

    ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

    ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （１）法人控股股东情况

    控股股东名称：大新华航空有限公司

    法人代表：陈峰

    注册资本：３６．８９７９５６亿元

    成立日期：２００４年７月１２日

    主要经营业务或管理活动：航空运输、航空维修和服务、航空食品、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理，酒店及其管理。

    （２）法人实际控制人情况

    实际控制人名称：海南省发展控股有限公司

    法人代表：张磊

    注册资本：５亿元

    成立日期：２００５年１月２６日

    主要经营业务或管理活动：海洋油气开发利用；海洋水产品加工；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；办理参股、控股项目的融资业务；办理投资项目的资产管理和股权转让业务；办理建设项目的评估、咨询、策划、论证和担保业务等。

    ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    §５ 董事、监事和高级管理人员

    ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位：股

    ■

    §６ 董事会报告

    ６．１ 管理层讨论与分析

    １、报告期内经营情况的回顾

    （１）报告期内公司总体经营情况概述

    公司２００７年度完成主营业务收入１２８．１６亿元，增长３．０３％。其中航空客运收入１１２．５６亿元，占主营业务收入的８７．８３％，货运及逾重行李收入３．５４亿元，占主营业务收入的２．７６％，专包机及其他收入１１．８亿元，占主营业务收入的９．２１％，全年实现营业利润５．８７亿元，净利润７．０８亿元。

    ２００７年旅客运输量为１４４９．４万人次，较上年增长０．６９％；货邮运输量为１９．７８万吨，较上年增长－０．５１％；运输总周转量为２２．４１亿吨公里，较上年增长４．７１％。

    本年度公司共引进飞机８架，其中Ｂ７３７－８００飞机５架，Ａ３１９飞机１架，Ａ３３０飞机２架。截止１２月底，公司运营飞机总数为６６架，其中Ｂ７３７飞机５８架，Ａ３１９飞机６架，Ａ３３０飞机２架。

    （２）公司主营业务及经营状况分析

    １）主营业务分行业情况

    主营业务收入１２８．１６亿元，主营业务成本１０２．８６亿元，营业利润率４．３３％，主营业务收入比上年增长３．０３％，主营业务成本比上年增长－０．４２％，营业利润率比上年增加３．５个百分点。

    报告期主营业务收入增长原因：飞机利用率大幅提高，小时收入增加所致。

    ２）主营业务分地区情况表

    地区 营业收入（人民币千元） 营业收入比上年增减（％）

    海航８，４１６，３１６ ２０．９８

    新华２，９３１，４６９ －３．０９

    长安１，６５７，１３７ －７．８５

    山西 ６１５，８６２ －４０．２９

    ３）公司本期前五名供应商采购情况和向前五名销售客户销售情况

    报告期内，本公司向前五名供应商采购总额３６７，６７４万元，占全部采购总额的３５％。

    报告期内，本公司向前五名销售客户销售总额７，４００，３７７万元，占全部产品收入的５４％。

    （３）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

    ２００７年期末，各项目占总资产的比重、同比增减及变动原因分别为：

    本期公司预付帐款总额１，７８０，２３８千元，同比增长１４８４．７％，主要为本公司购买招商证券公司和河北国投公司股权预付款项所致；在建工程总额６，８９１，８０８千元，同比增长２３６．６％，主要为本公司购置飞机所致。

    （４）财务数据同比发生重大变动情况

    项目 本年数 上年同期数 增减％

    其他业务利润 ４３２，２４４ ２３１，２８３ ８６．８９

    管理费用 ５１４，７７０ ４５９，８９０ １１．９３

    报告期其他业务利润较去年增加主要原因为公司飞机租赁产生的利润。

    （５）公司现金流量分析

    项目 本期数 上期数 增减

    现金及现金等价物净增加额 －８１５，３６９ ２，８５２，５７７ －１２８．５８％

    经营活动产生的现金流量净额 ２，９０９，１０６ ４，９９９，８７３ －４１．８２％

    投资活动产生的现金流量净额－６，２７３，９２７ －３，４８２，５２５

    筹资活动产生的现金流量净额 ２，５６８，４０７ １，３６７，３６８ ８７．８４％

    变动原因：本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少，主要为公司业务量增加，同比支出航油、起降等费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少，主要为本公司购置飞机投资所致；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要为本公司银行借款增加所致。

    ２、主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

    １）中国新华航空有限公司

    该公司注册资本１８．３亿元人民币，经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内营业收入２９．３１亿元，营业利润０．５１亿元，净利润０．７２亿元。公司所在权益比例为６０％。

    ２）长安航空有限公司

    该公司注册资本７．５４３９亿元人民币，经营范围为陕西省内及邻近省际间的客货运输业务。报告期内营业收入１６．５７亿元，营业利润０．８１亿元，净利润０．８２亿元。公司所在权益比例为８７．３５％。

    ３）山西航空有限公司

    该公司注册资本３．２亿元人民币，经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内营业收入６．１６亿元，营业利润－０．０８６亿元，净利润－０．１亿元。公司所在权益比例为９６．９７％。

    ３、对公司未来发展的展望

    １）行业发展

    中国民航总局发布的２００６－２０１０年中国民航的发展目标中，预期“十一五”期间中国民航航空运输总周转量年均增长保持在１４％左右，为国民经济增长的１．５倍以上。２００６年，我国（不含港、澳、台地区）民航完成运输总周转量３０２亿吨公里，在国际民航组织缔约国中的排名从１９７８年的第３７位上升至第２位，成为全球仅次于美国的第二大航空运输系统。我国民航已经跨入世界民航大国的行列。

    航空业在２００６年盈利触底之后，２００７年在运力扩张、市场需求、国际油价、汇率多重因素作用下，盈利能力获得一定提升。２００７年中国民航发展保持了安全形势平稳、生产增长较快、运输结构优化、经济效益提高、服务质量改善的良好态势。预计全行业２００７年完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量为３６１亿吨公里、１．８５亿人和３９６万吨，分别比２００６年增长１８．１％、１５．９％和１３．３％；通用航空稳定增长，经济效益大幅度提高，服务质量得到改善。

    ２００８年民航面临的形势总体上依然看好，但同时也要迎接巨大的挑战。２００８年人民币稳步升值的趋势预期明确，同时加之奥运会的推动，国内民航运输业将继续受到较高需求增长的推动并从中获益，中国航空业２００８年业绩会进一步好转。但国际油价继续维持高位，越趋激烈的市场竞争环境，国内经济的预期宏观调控政策等因素也将对行业的运营产生不同程度的影响。可以预期，由于受２００８年奥运会的拉动，中国民航运输总周转量和旅客运输量，在２００８年将达到１６％以上的增长速度。

    ２）公司面临的发展机遇、发展战略及新年度经营计划

    ２００８年是全面贯彻党的十七大精神的第一年，是实施“十一五”规划承上启下的一年，是我国改革开放三十周年，是举办奥运会之年。民航总体发展形势上依然看好，预计０８年全民航实现运输总周转量４２０亿吨公里，旅客运输量２．１亿人，货邮运输量４４５万吨，分别比０７年增长１６％、１４％和１２％左右。２００８年，公司将抓住国家经济发展及行业发展的良好机遇，高起点启航，谋求大发展，实现新跨越，在冲击世界级企业和世界级品牌的舞台上演奏出华彩乐章！

    ２００８年工作方针：以创新的思维和手段，全面推进公司品牌建设，系统提升安全、运行、经营、管理品质，实现企业和谐持续发展，为实现世界级航空品牌奠定坚实基础。

    ２００８年公司主要指标：

    安全：杜绝飞行、地面、空防事故及特大航空器维修事故，杜绝劫机、炸机事件发生；公司责任折合事故征候万时率不高于０．１５。

    正点：航班正常率达到８７．３８％；一小时以上航班延误率不超过１２％（一小时以上延误的航班量与航班总量比）；４小时以上航班延误率不超过２％（四小时以上延误的航班量与航班总量比）。

    服务：顾客满意度指标：不低于８７．９分；顾客投诉次数不超过２１７８次；顾客有效投诉次数不超过９５０次。

    生产经营：２００８年计划总周转量２７．８５亿吨、运输旅客１６７５万人次、飞行小时２９．８４万小时、飞行班次１３．２７万班。

    ３）资金需求及使用计划

    为完成２００８年经营目标，公司预计２００８年度的资金需求约９８亿元人民币，公司将通过银行信贷、短期融资券等多种融资渠道筹措解决，资金用途主要是保障运力增长。

    ４）公司面临的主要风险因素分析

    ２００７年随着国际原油价格大幅波动，国内航空煤油价格也出现一定程度调整，目前航空煤油零售价格达到６４０３元／吨，同比年初６１１３元／吨上涨达到４．７４％。目前航空煤油在公司成本构成上已经占到４０％左右。航空煤油长期在高位运行，对航空企业的运营成本构成压力。２００８年考虑到目前国际原油剩余产能和炼油剩余产能的不足，国际原油和成品油价格难以大幅度回落，国内成品油价格仍将在高位运行。对航空公司而言，２００８年仍将面临高油价的困扰。

    进入２００８年以来，人民币升值有加速趋势，按昨日中间价计，汇改以来的人民币升值幅度推升至１３．１６％，年内升值幅度也达１．９２％。分析人士认为，“人民币将继续维持快速升值的走势，ＣＰＩ的不断高企也预示着年内通货紧缩的货币政策大势不变，人民币升值作为预防经济过热的手段之一或将得到延续。”展望２００８年人民币汇率走势，在外贸顺差持续扩大压力之下，人民币汇率升值趋势不会改变，升值幅度考虑到２００８年美国经济增速放缓，美联储减息影响，预期美元汇率将进一步下跌，人民币兑美元升值幅度将进一步加大。因此，公司预期２００８年汇率净受益仍会对公司业绩产生积极影响，但汇率波动也同时会对公司业绩产生波动影响。

    ６．２ 主营业务分行业、产品情况表

    单位：千元 币种：人民币

    ■

    ６．３ 主营业务分地区情况

    单位：千元 币种：人民币

    ■

    ６．４ 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    ■

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    ６．５ 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    ６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    本年度实现净利润７０８，３２６千元，弥补以前年度亏损后，累计未分配利润为１０６，９１２千元．

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    ■

    §７ 重要事项

    ７．１ 收购资产

    □适用 √不适用

    ７．２ 出售资产

    √适用 □不适用

    单位：千元 币种：人民币

    ■

    ７．３ 重大担保

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    ■

    ７．４ 重大关联交易

    ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    ■

    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

    ７．４．２ 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    股票简称

    海南航空

    股票代码

    ６００２２１

    上市交易所

    上海证券交易所

    股票简称

    海航Ｂ股

    股票代码

    ９００９４５

    上市交易所

    上海证券交易所

    注册地址和办公地址

    海南省海口市机场西路１６８号；海南省海口市海秀路２９号海航发展大厦

    邮政编码

    ５７０２０６

    公司国际互联网网址

    ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ

    电子信箱

    ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓名

    张尚辉

    吕广伟

    联系地址

    海口市海秀路２９号海航发展大厦

    海口市海秀路２９号海航发展大厦

    电话

    ０８９８－６６７３９９６１

    ０８９８－６６７３９９６１

    传真

    ０８９８－６６７３９９６０

    ０８９８－６６７３９９６０

    电子信箱

    ｓｈ＿ｚｈａｎｇ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ

    ｇｗ＿ｌｖ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ

    主要会计数据

    ２００７年

    ２００６年

    本年比上年增减（％）

    ２００５年

    营业收入

    １３，５５６，７９８．００

    １２，７７４，７２８．００

    ６．１２

    利润总额

    ７１３，３４４．００

    １９８，１８２．００

    ２５９．９４

    －２１８，６９７．８２

    归属于上市公司股东的净利润

    ６５１，３８７．００

    １６６，７５５．００

    ２９０．６３

    －２１５，８１７．９２

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

    ５９３，９８２．００

    １０７，１６８．００

    ４５４．２５

    －２８７，１０５．９２

    经营活动产生的现金流量净额

    ２，９０９，１０６．００

    ４，９９９，８７３．００

    －４１．８２

    ３，０１３，２５１．６０

    ２００７年末

    ２００６年末

    本年末比上年末增减（％）

    ２００５年末

    总资产

    ３９，８３９，９４６．００

    ３５，７４７，４１６．００

    １１．４５

    ３０，６９０，９７６．７８

    所有者权益（或股东权益）

    ８，４３５，４３４．００

    ７，７８１，８４３．００

    ８．４０

    ２，７１２，９７５．８１

    姓名

    职务

    性别

    年龄

    任期起止日期

    年初持股数

    年末持股数

    变动原因

    报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

    报告期被授予的股权激励情况

    是否在股东单位或其他关联单位领取

    朱益民

    董事长

    男

    ４７

    ２００７年１１月１７日～２０１０年１１月１７日

    １８．３６

    否

    王英明

    副董事长兼总裁

    男

    ４５

    ２００７年１１月１７日～２０１０年１１月１７日

    ２０．８６

    否

    杨景林

    副董事长

    男

    ５２

    ２００７年５月１８日～２０１０年５月１８日

    ２０．７４

    否

    牟伟刚

    董事兼副总裁

    男

    ４６

    ２００７年１１月１７日～２０１０年１１月１７日

    ２１．５９

    否

    杨辉

    独立董事

    男

    ７０

    ２００６年５月３１日～２００８年５月３１日

    ８

    否

    王知

    独立董事

    男

    ６６

    ２００６年５月３１日～２００９年５月３１日

    ８

    否

    陈日进

    独立董事

    男

    ６２

    ２００７年５月１８日～２０１０年５月１８日

    ８

    否

    张聪

    监事会召集人

    男

    ４９

    ２００６年５月３１日～２００９年５月３１日

    ２．５

    是

    陈平

    监事

    男

    ３３

    ２００６年５月３１日～２００９年５月３１日

    ９．９８

    否

    李瑞

    监事

    男

    ３１

    ２００６年５月３１日～２００９年５月３１日

    ２．５

    否

    吴清平

    监事

    男

    ４３

    ２００７年１２月２９日～２０１０年１２月２９日

    ２．５

    否

    赵宗涛

    监事

    男

    ５６

    ２００６年５月３１日～２００９年５月３１日

    ２．５

    是

    刘丹

    财务总监

    男

    ３７

    ２００６年４月３０日～２００９年４月３０日

    １４．５５

    否

    张尚辉

    董事会秘书

    男

    ３７

    ２００６年４月３０日～２００９年４月３０日

    １２．２３

    否

    合计

    ／

    ／

    ／

    ／

    ／

    １５２．３１

    ／

    ／

    ／

    主要财务指标

    ２００７年

    ２００６年

    本年比上年增减（％）

    ２００５年

    基本每股收益

    ０．１８

    ０．０６

    ２０７．５３

    －０．３０

    稀释每股收益

    ０．１８

    ０．０６

    ２０７．５３

    －０．３０

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    ０．１７

    ０．０３

    ４６６．６６

    －０．３９

    全面摊薄净资产收益率

    ８．５０

    ２．３８

    增加６．１２个百分点

    －７．９１

    加权平均净资产收益率

    ８．８８

    ５．６５

    增加３．２３个百分点

    －１６．１５

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    ７．７

    ２．１

    增加５．６个百分点

    －１０．５２

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

    ８．０

    ５．６５

    增加２．３５个百分点

    －２２．０８

    每股经营活动产生的现金流量净额

    ０．８２

    １．４２

    －４１．８２

    ４．１３

    ２００７年末

    ２００６年末

    本年末比上年末增减（％）

    ２００５年末

    归属于上市公司股东的每股净资产

    ２．１７

    １．９９

    ９．０５

    ３．７４

    非经常性损益项目

    金额

    非流动资产处置损益

    １，７８６

    除上述各项之外的其他营业外收支净额

    １２４，１７８

    其他非经常性损益项目

    －１１，６２０

    合计

    １１４，３４４．００

    本次变动前

    本次变动增减（＋，－）

    本次变动后

    数量

    比例（％）

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例（％）

    一、有限售条件股份

    １、国家持股

    １６，５７５，６６８

    ０．５

    －１６，５７５，６６８

    －１６，５７５，６６８

    ０

    ０

    ２、国有法人持股

    ３、其他内资持股

    ２，８３４，２５０，１０５

    ８０．３

    －７１１，２１０，５８９

    －７１１，２１０，５８９

    ２，１２３，０３９，５１６

    ６０．１４

    其中：

    境内法人持股

    ２，８３４，２５０，１０５

    ８０．３

    －７１１，２１０，５８９

    －７１１，２１０，５８９

    ２，１２３，０３９，５１６

    ６０．１４

    境内自然人持股

    ４、外资持股

    其中：

    境外法人持股

    境外自然人持股

    有限售条件股份合计

    ２，８５０，８２５，７７３

    ８０．８

    －７２７，７８６，２５７

    －７２７，７８６，２５７

    ２，１２３，０３９，５１６

    ６０．１４

    二、无限售条件流通股份

    １、人民币普通股

    ４９４，７０３，８２７

    １４

    ７２７，７８６，２５７

    ７２７，７８６，２５７

    １，２２２，４９０，０８４

    ３４．６２

    ２、境内上市的外资股

    １８４，７２３，２０１

    ５．２

    ０

    ０

    １８４，７２３，２０１

    ５．２４

    ３、境外上市的外资股

    ４、其他

    无限售条件流通股份合计

    ６７９，４２７，０２８

    １９．２

    ７２７，７８６，２５７

    ７２７，７８６，２５７

    １，４０７，２１３，２８５

    ３９．８６

    三、股份总数

    ３，５３０，２５２，８０１

    １００

    ３，５３０，２５２，８０１

    １００

    股东名称

    年初限售股数

    本年解除限售股数

    本年增加限售股数

    年末限售股数

    限售原因

    解除限售日期

    大新华航空有限公司

    １，７０３，０２３，３３９

    ０

    ８４，７０４

    １，７０３，１０８，４０３

    股权分置改革承诺

    ２００９年９月２９日

    海口美兰国际机场有限责任公司

    ４３１，４２４，４５１

    １７６，５１２，６４０

    ０

    ２５４，９１１，８１１

    股权分置改革承诺

    ２００９年９月２９日

    长江租赁有限责任公司

    ２８７，６１６，３０１

    １７６，５１２，６４０

    ０

    １１１，１０３，６６１

    股权分置改革承诺

    ２００９年９月２９日

    海南嘉信投资管理有限公司

    ２３０，０９３，０４１

    １７６，５１２，６４０

    ０

    ５３，５８０，４０１

    股权分置改革承诺

    ２００８年９月２９日

    海航实业控股有限公司

    １４３，８０８，１５０

    １４３，８０８，１５０

    ０

    ０

    海南泰衡实业有限公司

    ９，５８７，２１０

    ９，５８７，２１０

    ０

    ０

    海南金城国有资产经营管理有限责任公司

    １６，５７５，６６８

    １６，５７５，６６８

    ０

    ０

    海航集团有限公司

    ６，２１２，５１２

    ６，２１２，５１２

    ０

    ０

    中国国际旅行社总社

    ６，２１２，５１２

    ６，２１２，５１２

    ０

    ０

    北京田野商贸总公司

    ４，１４１，６７５

    ４，１４１，６７５

    ０

    ０

    国机财务有限公司

    ３，１０６，２５６

    ３，１０６，２５６

    ０

    ０

    中国教育信托投资有限公司

    ２，８４７，４０１

    ２，８４７，４０１

    ０

    ０

    国泰君安证券有限公司

    １，８６３，７５４

    １，８６３，７５４

    ０

    ０

    海南宝路国际香精香料有限公司

    １，２４２，５０２

    １，２４２，５０２

    ０

    ０

    南通市首创投资有限公司

    ９９３，２３５

    ９９３，２３５

    ０

    ０

    海口南洋旅游开发有限公司

    ７２４，７９３

    ７２４，７９３

    ０

    ０

    海口汇罗信息咨询公司

    ２７０，０００

    ２７０，０００

    ０

    ０

    海南中房应城房地产开发公司

    ２０７，０８４

    ２０７，０８４

    ０

    ０

    海南省儋州市第二建筑工程公司

    １４４，９５９

    １４４，９５９

    ０

    ０

    海南钜邦科技有限公司

    １０３，５４２

    １０３，５４２

    ０

    ０

    海口华海典当有限责任公司

    １０３，５４２

    １０３，５４２

    ０

    ０

    洋浦三得利投资管理有限公司

    １０３，５４２

    １０３，５４２

    ０

    ０

    合计

    ２，８５０，８２５，７７３

    ７２７，７８６，２５７

    ２，１２３，０３９，５１６

    —

    —

    报告期末股东总数

    ２３２，３３５

    前十名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股比例（％）

    持股总数

    持有有限售条件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    大新华航空有限公司

    其他

    ４８．６２

    １，７１６，３９４，７４３

    １，７０３，１０８，０４３

    未知

    海口美兰国际机场有限责任公司

    其他

    １２．２２

    ４３１，４２４，４５１

    ２５４，９１１，８１１

    未知

    长江租赁有限公司

    其他

    ８．１５

    ２８７，６１６，３０１

    １１１，１０３，６６１

    未知

    海航实业控股有限公司

    其他

    ４．０７

    １４３，８０８，１５０

    ５３，５８０，４０１

    未知

    海南嘉信投资管理有限公司

    其他

    ６．５２

    １３６，４３９，８４０

    未知

    Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＤＣ

    其他

    ３．０６

    １０８，０４３，２０１

    未知

    海南金城国有资产经营管理有限责任公司

    国家

    ０．４７

    １６，５７５，６６８

    未知

    中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金

    其他

    ０．２１

    ７，２６４，８４４

    未知

    中国国际旅行社总社

    其他

    ０．１８

    ６，２１２，５１２

    未知

    海航集团有限公司

    其他

    ０．１８

    ６，２１２，５１２

    未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    海口美兰国际机场有限责任公司

    １７６，５１２，６４０

    人民币普通股

    长江租赁有限公司

    １７６，５１２，６４０

    人民币普通股

    海航实业控股有限公司？？？？

    １４３，８０８，１５０

    人民币普通股

    Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＤＣ

    １０８，０４３，２０１

    境内上市外资股

    海南嘉信投资管理有限公司？？

    ８２，８５９，４３９

    人民币普通股

    海南金城国有资产经营管理有限责任公司

    １６，５７５，６６８

    人民币普通股

    大新华航空有限公司

    １３，２８６，７００

    人民币普通股

    中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金

    ７，２６４，８４４

    人民币普通股

    中国国际旅行社总社

    ６，２１２，５１２

    人民币普通股

    海航集团有限公司

    ６，２１２，５１２

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    公司前十大流通股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限公司、长江租赁有限公司、嘉信投资管理有限公司、海航实业控股有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＤＣ实际控制人为大新华航空有限公司．

    分行业或分产品

    营业收入

    营业成本

    营业利润率（％）

    营业收入比上年增减（％）

    营业成本比上年增减（％）

    营业利润率比上年增减（％）

    行业

    航空业

    １３，５５６，７９８

    １０，５９４，５１９

    ４．３３

    ６．１

    １．５４

    增加３．５个百分点

    产品

    航空业

    １３，５５６，７９８

    １０，５９４，５１９

    ４．３３

    ６．１

    １．５４

    增加３．５个百分点

    地区

    营业收入

    营业收入比上年增减（％）

    海口

    ８，４１６，３１６

    ２０．９８

    北京

    ２，９３１，４６９

    －３．０９

    西安

    １，６５７，１３７

    －７．８５

    太原

    ６１５，８６２

    －４０．２９

    募集资金总额

    本年度已使用募集资金总额

    已累计使用募集资金总额

    承诺项目

    是否变更项目

    拟投入金额

    实际投入金额

    是否符合计划进度

    预计收益

    产生收益情况

    合计

    ／

    ／

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    尚未使用的募集资金用途及去向

    １、根据股东的要求上述资金暂时存放在海航集团财务公司，待相关募集资金使用项目确立后立即支付

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

    公司未分配利润的用途和使用计划

    考虑到刚刚弥补以前年度亏损等因素，本年度不进行利润分配。

    １、用于弥补以前年度亏损；

    ２、补充生产运营资金。

    交易对方

    被出售资产

    出售日

    出售价格

    本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

    出售产生的损益

    是否为关联交易（如是，说明定价原则）

    所涉及的资产产权是否已全部过户

    所涉及的债权债务是否已全部转移

    海航集团有限公司

    房屋建筑物

    １６１，２１８

    ９９７

    是，市场和协议定价

    是

    是

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称

    发生日期

    （协议签署日）

    担保金额

    担保类型

    担保期

    是否履行完毕

    是否为关联方担保（是或否）

    无

    ０

    ～

    ０

    ～

    报告期内担保发生额合计

    ０

    报告期末担保余额合计

    ０

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计

    １２５，０００．００

    报告期末对子公司担保余额合计

    １６５，２５６．９８

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额

    １６５，２５６．９８

    担保总额占公司净资产的比例

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

    ０

    直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额

    ０

    担保总额超过净资产５０％部分的金额

    ０

    上述三项担保金额合计

    ０

    关联方

    向关联方销售产品和提供劳务

    向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额

    占同类交易金额的比例

    交易金额

    占同类交易金额的比例

    云南祥鹏航空有限责任公司

    １３，８２８

    ２３

    香港航空有限公司

    ９，６５２

    １６

    西部航空有限责任公司

    ４，１３２

    ７

    大新华航空有限公司

    １，５７４

    ３

    大新华快运航空有限责任公司

    ２５７，５５９

    扬子江快运航空有限公司

    １，１０４

    ３６

    金鹿航空有限公司

    ２，００４

    ６４

    长江租赁有限公司

    １，１５９

    １５

    深圳金融租赁有限公司

    １，０１９

    １４

    扬子江国际租赁有限公司

    ５，３１５

    ７１

    合计

    关联方

    向关联方提供资金

    关联方向上市公司提供资金

    发生额

    余额

    发生额

    余额

    海航酒店控股集团有限公司

    ８２，９２８．００

    ８２，９２８．００

    海航集团有限公司

    ５９，５４５．００

    ５９，５４５．００

    －１１６．６０

    ４．４０

    海南海航航空进出口有限公司

    １９，１４１．２０

    ２０，０００．００

    １１，６５７．１０

    １１，６５７．１０

    长江租赁有限公司

    －２．３０

    ３５，９３６．６０

    １３，５９９．７０

    ３０，５６３．００

    深圳金融租赁有限公司

    ２，４００．００

    ２，４００．００

    海南省航空进出口贸易公司

    ６３８．５０

    海口高科技风险投资公司

    ５００．００

    海南美兰国际机场股份有限公司

    ４，３４９．７０

    １０，６２２．００

    海南美亚实业有限公司

    －６７０．７０

    ８，０５８．４０

    三亚凤凰国际机场有限责任公司

    ２，３６８．４０

    ７，１２８．９０

    海南通汇保险代理有限公司

    ４，７８９．３０

    ４，７８９．３０

    香港航空有限公司

    ３，９２９．１０

    ３，９２９．１０

    金鹿航空有限公司

    ２，１０２．１０

    ３，９０４．９０

    香港快运航空有限公司

    １，７８８．１０

    ３，１３６．９０

    海南航空食品有限公司

    １４８．４０

    １，８２０．１０

    大新华快运航空有限公司

    １０，０７９．５０

    １２，７２８．２０

    扬子江国际租赁有限公司

    １，６９４．５０

    １，６９４．５０

    大新华航空有限公司

    ８４７．５０

    ８４７．５０

    扬子江快运航空有限公司

    －５，０７４．７０

    ２．５０

    云南祥鹏航空有限责任公司

    －１，７４１．１０

    ２７．９０

    海航集团财务有限公司

    ５０２．００

    ７，３１１．８０

    海口美兰国际机场有限责任公司

    －８，２１７．２０

    幸运国际旅行社有限公司

    －２７．１０

    幸运金鹿航空旅游集团

    －２３０．５０

    海航酒店有限责任公司

    －０．３０

    －１，０４８．１０

    其他

    １，２５５．３０

    １，３４０．３０

    ２，４８２．６０

    ４，０２３．００

    合计

    １６５，５３８．４０

    ２１０，６００．２０

    ４２，９４０．５０

    １０４，９３７．７０

    财务报告

    □未经审计 √审计

    审计意见

    √标准无保留意见 □非标意见

    审计意见全文

    中国 上海市注册会计师

    ２００８年３月２４日胡大春

    项目

    附注

    期末余额

    年初余额

    流动资产：

    货币资金

    七（１）

    ７，９３０，８５６

    ９，５３１，８５６

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    七（２）， 十（１）

    ４６３，８５９

    ６４８，２１９

    预付款项

    七（３）

    １，７８０，２３８

    １１２，３３９

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    ７３，１１８

    ６８，０９１

    应收股利

    ２，２７１

    其他应收款

    七（２）， 十（１）

    １，２８５，２７２

    １，３２２，６３２

    买入返售金融资产

    存货

    七（４）

    ２６１，８３８

    ２９６，８１９

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    １１，７９７，４５２

    １１，９７９，９５６

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    七（５）， 十（２）

    ７５８，７１１

    ７９４，２３２

    投资性房地产

    固定资产

    七（６）

    １９，３７７，６１２

    １９，８０４，３５３

    在建工程

    七（７）

    ６，８９１，８０８

    ２，０４７，４６７

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    七（８）

    ２８２，９４０

    ２８８，０１５

    开发支出

    商誉

    七（９）

    １１９，３９２

    ９４，１４３

    长期待摊费用

    七（１０）

    ２５８，１３６

    ３４２，０００

    递延所得税资产

    七（２３）

    ５２，１４９

    ４１，５９６

    其他非流动资产

    七（１１）

    ３０１，７４６

    ３５５，６５４

    非流动资产合计

    ２８，０４２，４９４

    ２３，７６７，４６０

    资产总计

    ３９，８３９，９４６．００

    ３５，７４７，４１６

    流动负债：

    短期借款

    七（１２）

    ７，４６５，５４５

    ５，９５８，７１４

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    七（１３）

    １，１２１，６３２

    １，９５８，７０６

    应付账款

    七（１４）

    ２，９５４，５０１

    ２，９０２，２８４

    预收款项

    ２４，８９１

    ２７，３２３

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    七（１５）

    １２０，３１８

    ７２，４０１

    应交税费

    七（１６）

    １５９，０８４

    ６９，４８８

    应付利息

    ６５，４７４

    ６４，７６８

    应付股利

    七（１７）

    １９，４２６

    １９，４２６

    其他应付款

    七（１８）

    １，２５４，８５５

    ９３７，３９４

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    七（２０）；七（２１）

    ２，０７２，９０７

    １，９０９，０１３

    其他流动负债

    七（１９）

    ６５４，８３５

    ６８０，７４１

    流动负债合计

    １５，９１３，４６８

    １４，６００，２５９

    非流动负债：

    长期借款

    七（２０）

    １３，５４０，５２６

    １１，２６５，８８３

    应付债券

    长期应付款

    七（２１）

    １，８４４，５６２．００

    １，９７２，１３５．００

    专项应付款

    ２０，０００

    ２０，０００

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    七（２２）

    ８５，９５６

    １０７，２９６

    非流动负债合计

    １５，４９１，０４４

    １３，３６５，３１４

    负债合计

    ３１，４０４，５１２

    ２７，９６５，５７３

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）

    七（２４）

    ３，５３０，２５３

    ３，５３０，２５３

    资本公积

    七（２５）

    ３，８５４，１４３

    ３，８５４，９０１

    减：库存股

    盈余公积

    七（２６）

    １６９，０９８

    １６９，０９８

    一般风险准备

    未分配利润

    七（２７）

    １０６，９１２

    －５４４，４７５

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    ８，４３５，４３４．００

    ７，００９，７７７

    少数股东权益

    七（２７）

    ７７５，０２８

    ７７２，０６６

    所有者权益合计

    ８，４３５，４３４

    ７，７８１，８４３

    负债和所有者权益总计

    ３９，８３９，９４６

    ３５，７４７，４１６