包头北方创业股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人缪文民,主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人(会计主管人员)王文举应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:内蒙古第一机械制造(集团)有限公司
法人代表:缪文民
注册资本:260,501.8万元
成立日期:1989年7月13日
主要经营业务或管理活动:履带车辆设计、制造、销售及售后服务;机械制造,汽车制造与装配,铁路车辆零部件、本产品技术的出口业务,经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造,运输,计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售;氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售(以上三项凭资质证经营)(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:中国兵器工业集团公司
法人代表:马之庚
注册资本:2,535,991万元
成立日期:1999年6月29日
主要经营业务或管理活动:国有资产投资及经营管理等
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)总体经营情况
2007年是公司的“深化管理年”。按照董事会年初确定的奋斗目标,公司以市场为牵引,进一步服务行业,融入市场;以保障车辆运行安全为中心,积极完善铁路第六次大提速各类保障办法和应急措施,加快新产品研发速度;加强内部管理,积极提高经济运行质量。经过公司经营班子和全体员工的辛勤努力,各项经济指标均创出历史新高,保持了规模和效益的双增长。
全年实现营业收入16.98亿元,同比增长35.99%。实现净利润2520万元,同比增长156%。其中铁路车辆整车销售2509辆,实现营业收入8.5亿元。铁路车辆零部件及风电塔筒业务实现营业收入2.8亿元。专用汽车实现营业收入4.9亿元,专用设备实现营业收入7342万元。
新产品研发能力进一步提高。公司铁路车辆产品已具备敞、罐、平、漏斗车四个系列,2007年针对国内市场,自主研发了23t轴重散装水泥罐车,X4K、X6K型集装箱平车,GS70型浓硫酸罐车和GJ70型液碱罐车, 70t级沥青罐车。针对外贸市场,完成铁路敞车、棚车、平车、漏斗车、守车、家畜车、活动棚车、活动漏斗车等13种车型的自主研发。开发了TJ150型铁路架桥机底盘产品,成为公司发展新的经济增长点。专用汽车全年共完成57个新产品的研发任务。
外贸营销实现较大突破,公司全年签定铁路车辆整车合同1300辆,配件外贸合同2700多万元。实现铁路车辆整车出口160辆,外贸实现销售收入6000万元。专用汽车全年签订外贸合同620台份,金额约2亿元。2007年公司取得了进出口自营权,并实施了一笔自营出口合同。铁路货车配件AAR认证积极准备,首次获得国家机电进出口商会许可。
公司资产置换方案得到国防科工委的批准并已完成,成为兵器工业集团首家将军品资产注入上市公司的企业。2008年2月22日公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委员会审核通过。
(二)公司在生产经营中遇到的问题及解决方案
公司内部管理和经营机制转换有待于进一步加强,但是管理基础较薄弱,管理方法简单粗放,内部经营机制还不适应市场竞争的需要,这势必影响企业的市场竞争能力。
解决方案:强化管理, 2007年为公司深化管理年,通过推行“精细管理、精益制造”,以深入实施“全面预算管理”和“精益生产方式”为重点,强化现代管理理念和意识的学习与推广,规范公司管理行为和管理手段,不断提高公司各项工作精细化水平,向管理要效率。
(三)主要供应商和客户情况
前五名供应商采购金额合计45,954万元,占采购总额比重29.90%。
前五名销售客户销售金额合计89,429万元,占全部销售收入比重52.68%。
(四)公司资产构成情况:
报告期内公司资产总额为137,515万元,比期初增加3,856万元,其中:
1、货币资金减少2,347万元,降幅11.12%,主要原因是本期支付货款增加。
2、应收票据减少1,271 万元,降幅84.89%,主要原因是本期用票据结算量加大。
3、应收帐款减少9,166万元,降幅35.96%,主要是原因是本期货款回收较好。
4、预付账款减少1,255万元,降幅13.43%,主要原因是催促及时销账。
5、其他应收款减少334万元,降幅69.34%,主要原因是催促及时销账。
6、存货减少3,512万元,降幅12.02%,主要是公司加强预算管理,减少库存。
7、长期股权投资减少310万元,主要原因是将前期投资310万元的公司纳入公司合并报表范围。
8、投资性房地产281万元,公司按照新会计准则规定将原出租的房地产转入投资性房地产。
9、固定资产增加16,353万元,增幅47.88%,主要原因为本期公司完成资产置换置入的固定资产增加。
10、在建工程增加5,577万元,增幅49.62%,主要原因为本期继续按计划对曲轴生产线进行投入。
11、递延所得税资产减少175万元,降幅34.81%,主要原因本期可抵扣暂时性差异金额减少。
12、短期借款减少11,422万元,降幅62%,主要原因为本期货款回收较好,对外资金需求减少。
13、应付票据增加5,588万元,增幅25.30%,主要原因为本期加大了票据结算的数量。
14、应付帐款减少4,316万元,降幅14.24%,主要原因为本期支付的货款增加。
15、预收账款减少1,973万元,降幅45.35%,主要原因为本期末预收的货款减少。
16、应付职工薪酬减少529万元,降幅80.76%,主要原因是期末应付职工工资余额及应付福利费余额大幅减少。
17、应交税费增加3,629万元,主要原因为本期销售量增加。
18、应付利息增加82万元,主要原因是按规定本期末没有计提应付利息。
19、其它应付款增加4,279万元,增幅385.10%,主要原因为置入子公司与内蒙一机集团公司之间的债务。
20、一年内到期的非流动负债增加3,000万元,主要原因为按合同规定曲轴生产线第一笔贷款将到期。
(五)报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明:
1、营业收入增加44,937万元,增幅为35.99%,主要原因是本期主导产品铁路车辆、专用汽车、专用设备产品都有较大幅度的增长。
2、营业成本增加41,047万元,增幅为35.56%,主要是随着营业收入的增加而增加。
3、销售费用增加1,228万元,增幅为61.03%,主要是本期营业收有大幅增长。
4、管理费增加1,326万元,增幅为26.09%,主要是随公司业务量的增长而增加。
5、财务费用减少146万元,降幅为11.96%,主要原因是本期公司对外资金需求减少。
6、投资收益增加67万元,主要原因是本期处置子公司收益。
7、营业外收入增加153万元,增幅为100.23%,主要是本期收到政府财政扶持资金增加。
8、营业外支出增加37万元,增幅为97.70%,主要是本期对外捐赠40万元。
9、所得税费用增加160万元,增幅为522.99%,主要是本期可抵扣暂时性差异金额减少。
10、利润总额增加1,422万元,增幅为145.81%,主要是本期经营业绩大幅提高。
11、归属于母公司所有者的净利润增加1502万元,增幅为147.58%,经营业绩的提高主要是母公司所实现。
(六)公司现金流量分析
报告期内,公司现金及现金等价物净增加额-2,347万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为-4,936万元,比上年同期下降144.08%,主要原因是公司本年度支付的货款增加;投资活动产生的现金流量净额为-14,227万元,比上年同期增加35.62%,主要原因为公司继续对固定资产项目进行投资;筹资活动产生的现金流量净额为7,587万元,比上年同期下降10.25%,主要原因是公司本年度货款回收较好,减少了对外部资金的需求。
(七)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
1.本公司控股子公司包头北方创业专用汽车有限责任公司经营范围:各类罐式、厢式、拖挂式、军警用车等专用汽车的研制、生产、销售。该公司注册资本6,491.62万元,本报告期,实现营业收入49087万元,实现净利润197.77万元。
2.本公司控股子公司包头北方创业专用设备有限责任公司经营范围:机电设备、冶金设备、试验设备、输送设备、工装夹具的生产销售;非标及专用设备生产与销售;技术咨询、服务。该公司注册资本8993.55万元,本报告期,实现营业收入7342万元,累计亏损963.69万元。
2007年12月31日,公司完成了专用汽车公司和专用设备公司与内蒙古一机集团三分公司的部分资产置换,并将三分公司改制注册成立包头北方创业大成装备有限公司。2007年专用汽车和专用设备公司的营业收入与利润纳入公司合并报表。
3.本公司控股子公司包头北方创业大成装备有限公司经营范围:大型精密件加工;装配焊接;数控切割;大型冲压;特种材料处理;表面热处理;防腐涂装;航空、航天、船舶机械零部件制造和销售;回转制成产品制造和销售;煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售;技术服务。材料的销售。该公司注册资本13,991.1万元。
4.本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营:各类风电塔架制造;钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元。本报告期,实现营业收入591万元,实现利润总额1.2万元。
5.本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营:机械加工;锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工;铸造材料、化工原料;钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装;防盗门制造与安装;散热器制作与安装;钢结构网架制作与安装;车架、铝合金自行车、电动自行车制造与销售;仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售;房屋租赁;劳务;货物运输等。该公司注册资本3,248万元,本报告期,实现营业收入41898万元,实现利润总额481万元。
二、对公司未来发展的展望
(一)公司核心业务所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
1.行业发展趋势
铁路车辆方面,经济发展使运输周转量大幅增长。随着国民经济持续快速发展,国内运输需求快速增长。 根据我国《中长期铁路网规划》和"铁路十一五规划", "十一五"期间,国家将加大铁路建设的投入,加快铁路网的建设、铁路现有线路的技术改造和现有车辆的更新换代,以提高列车运行速度和铁路运输能力,提速重载将成为铁路运输发展的中长期目标。"十一五"期间铁路固定资产投资将达到12500亿元,年均2500亿元。持续的大规模投资将使铁路装备制造业长期处于较高的景气度,2008年的市场需求预计在3.5万辆左右,为企业创造了相对稳定的发展空间。
国际市场中,随着全球经济一体化的发展,世界各国经济贸易逐步增加,加上国际原油价格上涨,铁路运输在各国运输市场的份额也日趋增加,特别是资源丰富的国家和地区,铁路货运更加得到重视,国际市场的开拓前景更加广阔。
公司的风力发电塔筒、钢结构、金属压力容器、大型精密结构件、煤炭挖掘机等业务都属于“朝阳产业”,市场潜力巨大。
2.公司面临的市场竞争格局
铁路车辆方面,一是国内货车新造能力整体过剩。二是铁路运营机制和用户对质量要求越来越严。三是市场竞争日趋激烈。公司生产的铁路车辆在国内同类产品中具有较强的竞争力,目标市场主要锁定在铁道部(招标)以及神华集团下属的铁路货车有限责任公司和企业自备车等市场。公司作为铁道部定点生产铁路货运车辆的企业之一,从成立伊始就直接面对市场的竞争,除了参加铁道部招标外,还积极开拓自备车市场,具备了较高的市场化运作水平,已建立起稳定、广泛的销售客户网络。在近年来的铁道部的货车整车招标中,公司主导产品70吨及以上敞车、罐车、平车三大系列产品在17家铁路货车定点生产厂家中位居前列。
(二)公司未来发展机遇与挑战和发展战略
1.发展机遇
报告期末股东总数
17,028
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
内蒙古第一机械制造(集团)有限公司
国有法人
24.23
31,500,000
31,500,000
包头浩瀚科技实业有限公司
境内非国有法人
13.01
16,910,066
10,410,066
黑龙江同达投资有限公司
境内非国有法人
4.30
5,584,223
194,223
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
开放式基金
4.02
5,222,998
0
环球汇远投资管理咨询有限公司
境内非国有法人
1.38
1,800,000
0
通乾证券投资基金
封闭式基金
0.77
1,000,000
0
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金
开放式基金
0.75
977,226
0
石双良
未知
0.749
974,000
0
谢姗珊
未知
0.582
756,666
0
汪晓华
未知
0.463
601,254
0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
包头浩瀚科技实业有限公司
6,500,000
人民币普通股
黑龙江同达投资有限公司
5,390,000
人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
5,222,998
人民币普通股
环球汇远投资管理咨询有限公司
1,800,000
人民币普通股
通乾证券投资基金
1,000,000
人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金
977,226
人民币普通股
石双良
974,000
人民币普通股
谢姗珊
756,666
人民币普通股
汪晓华
601,254
人民币普通股
临安江河贸易商行
573,600
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
股票简称
北方创业
股票代码
600967
上市交易所
上海证券交易所
注册地址和办公地址
包头市稀土高新区第一功能小区;包头市青山区民主路
邮政编码
014032
公司国际互联网网址
http://www.bt-bfcy.com
电子信箱
bcssh@163.com
董事会秘书
证券事务代表
姓名
程天罡
石书宏
联系地址
包头市二号信箱
包头市二号信箱
电话
0472-3117903
0472-3116791
传真
0472-3117182
0472-3117182
电子信箱
tgcheng@hotmail.com
bcssh@163.com
主要会计数据
2007年
2006年
本年比上年增减(%)
2005年
营业收入
1,698,125,598.05
1,248,757,638.32
35.99
825,977,003.29
利润总额
23,972,433.87
9,752,351.24
145.81
-10,840,010.08
归属于上市公司股东的净利润
25,202,310.89
10,179,560.15
147.58
-5,994,465.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
22,325,069.45
9,037,832.41
147.02
-7,043,087.42
经营活动产生的现金流量净额
-49,355,846.16
111,971,090.24
-144.08
-151,524,201.85
2007年末
2006年末
本年末比上年末增减(%)
2005年末
总资产
1,375,151,200.30
1,336,586,945.55
2.89
1,097,849,743.25
所有者权益(或股东权益)
508,460,874.93
483,258,564.04
5.22
476,586,358.16
主要财务指标
2007年
2006年
本年比上年增减(%)
2005年
基本每股收益
0.194
0.078
148.72
-0.046
稀释每股收益
0.194
0.078
148.72
-0.046
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.172
0.070
145.71
-0.054
全面摊薄净资产收益率
4.96
2.11
增加2.85个百分点
-1.26
加权平均净资产收益率
5.08
2.13
增加2.95个百分点
-1.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
4.39
1.87
增加2.52个百分点
-1.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
4.50
1.89
增加2.61个百分点
-1.48
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.38
0.86
-144.19
-1.47
2007年末
2006年末
本年末比上年末增减(%)
2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产
3.91
3.72
5.11
3.67
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
223,269.66
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,056,162.00
非货币性资产交换损益
671,399.30
债务重组损益
96,891.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-170,480.53
合计
2,877,241.44
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
31,500,000
24.23
0
0
31,500,000
24.23
3、其他内资持股
31,500,000
24.23
-20,895,711
-20,895,711
10,604,289
8.16
其中:
境内法人持股
31,500,000
24.23
-20,895,711
-20,895,711
10,604,289
8.16
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
63,000,000
48.46
-20,895,711
-20,895,711
42,104,289
32.39
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
67,000,000
51.54
20,895,711
20,895,711
87,895,711
67.61
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
67,000,000
51.54
20,895,711
20,895,711
87,895,711
67.61
三、股份总数
130,000,000.00
100
130,000,000.00
100
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
内蒙古第一机械制造(集团)有限公司
31,500,000
0
0
31,500,000
股权分置改革承诺
2009年5月11日
包头浩瀚科技实业有限公司
16,910,066
6,500,000
0
10,410,066
股权分置改革承诺
2009年5月11日
黑龙江同达投资有限公司
6,694,223
6,500,000
0
194,223
股权分置改革承诺
2008年5月11日
环球汇远投资管理咨询有限公司
4,462,920
4,462,920
0
0
股权分置改革承诺
2007年5月11日
包头宏远投资管理咨询有限公司
3,432,791
3,432,791
0
0
股权分置改革承诺
2007年5月11日
合计
63,000,000
20,895,711
0
42,104,289
—
—
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
报告期被授予的股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取
可行权股数
已行权数量
行权价
期末股票市价
缪文民
董事长
男
44
2007年11月30日~2009年12月28日
0
0
0
是
张腾
副董事长
男
62
2006年12月28日~2008年1月22日
0
0
0
是
陈学军
副董事长
男
51
2007年11月30日~2009年12月28日
0
0
0
是
白晓光
董事
男
42
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
20
否
赵凤林
董事
男
57
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
0
是
杨明国
董事
男
33
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
5
否
张虎军
董事
男
33
2007年10月20日~2009年12月28日
0
0
0
否
陈启榕
独立董事
女
32
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
2
否
鞠在云
独立董事
男
68
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
2
否
张翠兰
独立董事
女
44
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
2
否
王金华
独立董事
男
71
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
2
否
王少君
监事会主席
女
41
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
0
是
曹德生
监事
男
59
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
0
是
季军佳
监事
男
42
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
0
是
孙利
职工监事
男
56
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15.0
否
石书宏
职工监事
男
45
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
14.8
否
朱光琳
副总经理
男
44
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15.8
否
冀勇
副总经理
男
51
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15.8
否
程天罡
副总经理
男
46
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15
否
王玉明
总工程师
男
43
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15
否
吴井峰
财务总监
男
33
2007年6月22日~2009年12月28日
0
0
10
否
任志华
副总经理
男
50
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15
否
哈立新
副总经理
男
42
2006年12月28日~2009年12月28日
0
0
15
否
高忠贵
副总经理
男
41
2007年6月22日~2009年12月28日
0
0
15
否
合计
/
/
/
/
/
179.4
/
/
/
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